机动车检测企业 ｜ CRM 智能化改造
不花一分钱 用企业微信表单搭起一套四层 CRM
客户资料不再散落在个人手上，过期信息不再靠人挑。 不买系统、不养专人，一张企微表单就是一套 CRM —— 省下的是整套采购与运维开销 零成本起步 降本
项目与处境 这是一家机动车检测服务企业。业务本身有很强的周期性——客户的车到了年检时间就得来，来过年检的下一年还会再来。但客户资料长期散落各处：谁的车快到期了、谁已经通知过一次、谁该二次提醒，全靠人记。
破局思路 先让数据沉淀一年，再让机器接手——因为数据不准，自动化跑得越快，错得越多。
AI 落地路径
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客户资料统一收口
现状与卡点卡点谁的车快到期、谁已通知过、谁该二次提醒，全在个人手上 ； 后果买一套 CRM 要花钱、还要养一个人维护；Excel 手工维护又扛不住常年累积AI 解法用企业微信智能表单搭轻量 CRM分四层承载业务：业务销售层、业务闭环层（成交或闭环时自动发布通报与喜报）、流程登记层（检测登记表）、客户资料层（客户档案、需二次通知的客户名单）；所有数据以表单形式统一收口，表间关联与互相提醒都自动生效
达成效果客户资料不再散落在个人手上，过期信息不再靠人挑，**不用买系统、不用养专人，这张表本身就是系统——省下的是整套 CRM 的采购与运维开销。**。 不买系统、不养专人，一张企微表单就是一套 CRM 起步成本 降本 -
年检到期客户自动邀约
现状与卡点卡点靠人翻记录、逐个打电话或发消息 ； 后果漏一批、晚一批，一年一次的机会就这么过去了AI 解法WorkBuddy 识别筛选 + RPA 企微触达WorkBuddy 接入并读取企业微信中的客户资料 → 依据规则识别哪些客户已到年检期 → 筛选出目标客户 → RPA 接收表格并自动启动 → 向名单内客户发送邀约
达成效果原来需要雇专人做的邀约工作，被整条链路替代，**同一个人现在只管接电话和安排工位，不用再一个个翻记录、打电话——漏客和晚提醒这两件事，从此不靠某个人记得住。**。 原来雇专人做的邀约，整条链路接了过去 人力占用 降本 -
检测数据每日核销
现状与卡点卡点靠人工每天对账登记 ； 后果数据滞后，月底才发现对不上AI 解法每日自动核销，不再人工对账检测数据每日自动核销，不再靠人工对账
达成效果账目当天就能对上，**不用等到月底才发现差账，也不用来回翻单据找那一笔。**。 当天就能对上，不用等月底才发现差账 账目时效 增效 -
成交通报与喜报自动发布
现状与卡点卡点靠人在群里喊，喜报看运气 ； 后果团队看不到成果，士气靠口头鼓AI 解法成交或闭环时自动发布通报与喜报客户成交或闭环时，表单自动发布通报与喜报
达成效果每单收进来团队当场就看得见，**不用专人写通报，也不用靠口头喊——做得好不好，数据自己会说话。**。 每单收进来团队当场就看得见 团队士气 提质量
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